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テンプレートを作成・編集する

目次​

概要​

テンプレートは、手元のWord・Excelなどのファイルを取り込んで作るか、白紙（A4白紙）から作成します。取り込んだテンプレートは、AIが「差し込み項目」（宛先・金額・明細など、書類ごとに変わる箇所）を自動で検出します。検出結果は画面で確認・調整できます。

なお、スライド（PowerPoint）テンプレートの編集（テーマ・デザインガイド）は別ページで説明します（スライドテンプレートを編集する）。

対象ページ情報​

  • URL: /templates（一覧）/ /templates/[テンプレートID]（編集）
  • アクセス方法: サイドバーの「テンプレート」→「テンプレートを作成」
  • 必要な権限: ログイン済みユーザー（編集できるのはテンプレートの作成者本人、組織のテンプレートでは組織管理者）
  • 最終更新日: 2026-07-20
ヒント

編集画面はスマートフォンにも対応しています。画面が狭い場合は、サイドパネルが画面下から開く「ボトムシート」として表示されます。

機能一覧​

機能名概要詳細
ファイルから取り込みWord・Excel等を取り込み、AIが差し込み項目を検出詳細
白紙から作成A4白紙から作成詳細
差し込み項目の調整項目のラベルや種別を確認・編集詳細
明細の設定行が自動で増減する明細表の設定詳細
AI項目提案不足項目を自然な言葉でAIに提案させる詳細
アセット管理取り込んだロゴ・画像の整理・説明付与詳細
テンプレート情報の編集名前・カテゴリ・説明を後から編集詳細

ファイルから取り込んで作成する​

機能概要​

いつも使っているWord・Excelの書類を取り込むと、書式（罫線・社印の位置・数式など）をそのまま保ったまま、AIが差し込み項目を検出してテンプレート化します。

操作手順​

  1. 一覧画面で「テンプレートを作成」をクリックします

  2. ファイルを追加します（対応形式: Word .docx / Excel .xlsx / PowerPoint .pptx / PDF .pdf / 画像 .png .jpg .webp、最大100MB）。画面の表示は .png .jpg .webp ですが、.jpeg も受け付けます

  3. テンプレート名（必須・最大50字。入力欄には文字数カウンター 0/50 が表示されます）・カテゴリ（自由入力可・最大100字）・説明を入力します

  4. 「取り込み方法」を確認します。Word・Excel は「元のファイルの体裁をそのまま使う」、PowerPoint は「スライドのデザインテーマを作る」に自動で振り分けられます。PDF・画像のときは「レイアウトを再現して作り直す」か「スライドのデザインテーマを作る」かを選びます

  5. 必要に応じて「AIへの補足ヒント」に、どんな書類か・重視したい点を記入します（例: A4縦の請求書。社印の位置と明細表のデザインを維持してほしい）

  6. 「取り込む」をクリックすると、AIが解析を始めます

    テンプレート作成モーダル 図1: テンプレートの作成。ファイルを追加すると取り込み方法やヒントの欄が表示されます

注意事項​

  • Word・Excelは「元のファイルをそのまま使う」穴埋め方式で取り込まれます
  • PDF・画像は、レイアウトを再現したPDF帳票、またはスライドのデザインテーマに変換できます
  • 解析には、内容によって数分かかることがあります
複数シートのExcelを取り込むとき

複数のシートを含むExcel（.xlsx）を「元のファイルの体裁をそのまま使う」方法で取り込むと、「取り込む」をクリックした後に「テンプレート化するシート」の選択画面が表示されます。「このExcelは複数シートあります。テンプレート化するシートを選んでください。シートごとに項目が作成されます。」という案内に従い、テンプレート化したいシートにチェックを入れます（初期状態ではすべてのシートが選択されています）。1つ以上のシートを選んで「このシートを取り込む」をクリックすると、解析が始まります。シートが1つだけのExcelでは、この選択画面は表示されません。

クラウド上のファイルからの取り込み

組織がGoogle DriveやSharePointとの連携を有効にしている場合は、作成モーダルに「またはクラウドから取り込む」という見出しと、「Google ドライブ」「SharePoint」のボタンが表示され、クラウド上のファイルからも取り込めます。これらのボタンは、組織が各連携を有効化していて、かつローカルファイルをまだ選んでいないときにのみ表示されます。

白紙から作成する​

機能概要​

手元にファイルがなくても、白紙から作成できます。白紙のひな形は常に「A4白紙」の1種類です。レイアウトや項目は、作成後の編集画面でAIと相談しながら整えていきます。

操作手順​

  1. 「テンプレートを作成」をクリックし、ファイルを追加せずに進みます
  2. テンプレート名（必須）を入力し、必要に応じてカテゴリ・説明を設定します
  3. 「作成」をクリックします
  4. 編集画面でA4白紙が開くので、項目や文面を整えて保存します
カテゴリはひな形に影響しません

カテゴリは一覧の絞り込みやAIへのヒントに使う分類ラベルです。白紙作成時のひな形は常にA4白紙で、選んだカテゴリによってひな形の中身が変わることはありません。

編集画面のレイアウト​

編集画面のレイアウトは、テンプレートの種類によって異なります。

種類左側右側／その他
Office穴埋め（Word/Excel）差し込み項目エディタ（セクション別。複数シートのExcelはシートごとに区分）元ファイルのプレビュー（オンラインビューア）。上部に元ファイルのダウンロード・ヘルプ・アセット一覧
PDF帳票A4キャンバス（リッチテキスト編集ツールバー・ズーム）サイドパネル（「項目」「プレビュー」「アセット」タブ）。ヘッダーに向き切替・保存
スライド元PPTXのプレビューデザインガイドビュー（スライド編集）

  • 編集権限: 編集できるのは、テンプレートの作成者本人、または組織のテンプレートの場合は組織管理者です。権限がない場合は読み取り専用となり、「複製して編集」ボタンから自分用の複製を作って編集できます

  • 用紙の向き（縦／横）の切替: PDF帳票で、かつ編集権限がある場合のみ、ヘッダーに「向き」の切替が表示されます。Office穴埋め・スライドには向きの切替はありません

  • 保存: 変更があるとき（未保存のとき）のみ保存ボタンが押せます

    テンプレート編集画面 図2: Office穴埋めの編集画面。左に差し込み項目、右に元ファイルのプレビュー

差し込み項目を確認・調整する​

機能概要​

テンプレートを開くと、AIが検出した「差し込み項目」が一覧で表示されます。Office穴埋め・PDF帳票では、項目を「ラベル」と「種別」で扱います。内部キーやセルの位置をユーザーが意識する必要はありません。

項目の種別​

種別表示例
テキスト短い文字列
文章（長文）複数行の文章
数量・個数個数など
金額¥1,000
日付2026/01/31

セクションの自動分類​

検出された項目は、AIによって次のようなセクションに自動で振り分けられます。

  • 宛先 / 明細 / 金額 / 仕様 / 品質・検査 / 工程 / 納期・出荷 / 発行元 / その他

セクションが1つしかない場合は、見出しが省略されます。

複数シートのExcelテンプレート​

複数のシートを取り込んだExcelテンプレートでは、差し込み項目がシートごとのまとまりで表示されます。各シート名の見出しの下に、そのシートの項目がセクション別に並ぶため、どのシートの項目かを確認しながら編集できます。項目のラベル・種別の編集方法は、シートが1つのときと同じです。シートが1つだけの場合は、シートの見出しは表示されません。

操作手順​

  1. 一覧から編集したいテンプレートをクリックします
  2. 各項目のラベル（例: クライアント名）と種別を確認します
  3. 必要に応じてラベルや種別を変更し、「保存」をクリックします

注意事項​

  • 項目は「ラベル」と「種別」で扱います。複雑な記号やセルの位置を意識する必要はありません
  • 種別を正しく設定すると、生成時に金額の桁区切りや日付の形式が整います

明細（繰り返し行）の設定​

機能概要​

見積書・納品書・部品表などの「明細表」は、行が自動で増減する「明細」グループとして扱われます。テンプレートの見本が数行でも、生成時に必要な行数だけ自動で広がります。明細は主にOffice穴埋め（Word・Excel）で使われます。

操作手順​

  1. 編集画面の「明細」セクションで、専用エディタを開きます

  2. 明細表の各列（例: 品名・数量・単価）のラベル（最大60字）と種別を確認・編集します。各列は {{item__列名}} のマーカーで表示されます

  3. 行数は生成時に自動で決まるため、テンプレート側で行を固定する必要はありません

    Excel見積書の明細編集 図3: Excel見積書テンプレートの明細グループ「見積明細」。内容・数量・単位・単価（税抜）の各列をラベルと種別で管理します。右は元のExcelのプレビュー

注意事項​

  • 編集できるのは既存の列のラベル（リネーム）と種別です。列そのものを追加・削除する操作はありません
  • 明細行の数は生成時に決まります。見本が3行でも、品目が10件あれば10行に広がります
  • 現在は、1つの書類につき1つの明細表が自動増減の対象です

AIに不足項目を提案してもらう​

機能概要​

「発行日も項目に入れたい」「検査項目を増やしたい」といった追加は、自然な言葉でAIに伝えるだけで提案してもらえます（Office穴埋めで利用できます）。記号やセルの位置を自分で入力する必要はありません。

操作手順​

  1. 編集画面の入力欄に、追加したい内容を書きます（最大500字。例: 「発行日も項目にして」「検査項目を増やして」）
  2. 「不足項目を提案してもらう」をクリックします（欄を空のままにすると、AIが不足していそうな項目を一般的に探します）
  3. 提案された項目を確認します
    • 元ファイルにすでにある候補は、ワンクリックで追加できます
    • 元ファイルに無い候補は、情報として表示されます（「元ファイルに追加して再取込」をご案内します）

注意事項​

  • 追加した項目も、ラベルと種別で管理されます
  • AIの提案はあくまで候補です。不要なものは追加しなくて構いません
ヒント

「請求書なので登録番号と税率の欄も入れて」のように、書類の目的を一緒に伝えると、より的確な提案が得られます。

アセット（ロゴ・画像）の管理​

機能概要​

テンプレートの取り込み時に、元ファイルからロゴや図版などの画像が自動で抽出され、「アセット」として登録されます。アセットは生成時に {{asset:KEY}} として参照され、AIが適切な位置に配置します。整理や説明付与をしておくと、生成の品質向上に間接的に役立ちます。

手動アップロードはできません

アセットは取り込んだファイルから自動抽出された画像のみです。手動で画像をアップロードして追加することはできません。

アセットの表示場所​

  • PDF帳票: 右サイドパネルの「アセット」タブ

  • Office穴埋め・スライド: 各ビュー内に常時表示される「アセット一覧」カード（折りたたみではなく、開いたままになっています）

    アセット一覧 図4: 取り込み時に抽出された画像が一覧表示されます。説明の編集や整理ができます

できる操作​

  • アセットを整理: カード（パネル）上部のヘッダにある「アセット」ラベルの横のプライマリボタン「アセットを整理」をクリックすると、AIが不要そうな画像を判定して非表示にし、各画像に説明を付けます（処理中は「整理中...」と表示されます）。ラベルの横には情報ポップオーバーがあり、「AIが不要そうな画像を判定して非表示にし、各画像に説明を付けます。」というヒントを確認できます
  • 説明の編集: 各画像に説明を入力できます（プレースホルダは「この画像の説明を入力」。空のまま保存すると説明をクリアします）。編集できるのは説明のみで、画像の名前は変更できません
  • 削除と復元: 「削除」を選ぶと非表示化されます（確認「このアセットを削除します。よろしいですか？」）。非表示にした画像は折りたたみの「削除済み／非表示」セクションに移り、「復元」で戻せます。なお、折りたたみとして残るのはこの「削除済み／非表示」セクションのみで、アセット一覧そのものは常時表示です
  • 配置情報バッジの確認: 各画像には抽出時の配置情報（「スライド{n}」「ページ{n}」「左／上」「幅×高さ(in)」、情報がない場合は「配置情報なし」）がバッジで表示されます。これは表示専用で、編集はできません

注意事項​

  • 一覧のサムネイルは一時的な表示用です。ページを再読み込みすると再取得されます
  • 「削除」は完全な削除ではなく非表示化（ソフト削除）です。後から復元できます

テンプレート情報を編集する​

機能概要​

作成後でも、テンプレートの名前・カテゴリ・説明は後から編集できます。編集画面のヘッダーにあるテンプレート名の横の鉛筆アイコン（ラベル「情報を編集」）から開きます。Office穴埋め・PDF帳票・スライドのすべての種別で利用できます。

操作手順​

  1. 編集画面ヘッダーのテンプレート名の横にある鉛筆アイコン（「情報を編集」）をクリックします
  2. 名前・カテゴリ・説明を編集します
  3. 保存します

注意事項​

  • 利用には編集権限（作成者本人、または組織のテンプレートでは組織管理者）が必要です
  • ここで編集できるのはテンプレートの情報（名前・カテゴリ・説明）です。差し込み項目やアセットの編集は、それぞれの欄で行います

よくある質問​

Q: 取り込んだExcelの数式や見た目は保たれますか？​

A: Office穴埋め（Word・Excel）では、元のファイルをそのまま使うため、罫線・セルの色・数式は保持されます。

Q: 項目の「キー」や「セルの位置」を自分で入力する必要はありますか？​

A: ありません。項目は「ラベル」と「種別」だけで扱います。内部的な識別子や位置は自動で管理されます。

Q: 検出された項目が足りないときは？​

A: 入力欄に自然な言葉で書いてAIに提案してもらえます。元ファイルにある候補はワンクリックで追加できます。

Q: アセットに自分で画像をアップロードできますか？​

A: できません。アセットは取り込んだファイルから自動抽出された画像のみです。整理（不要な画像の非表示化）と説明の付与ができます。

Q: PowerPointを取り込むとどうなりますか？​

A: PowerPointは「スライドテンプレート」として取り込まれ、AIがスライドを作るときのデザイン（テーマ・ガイド）になります。詳しくはスライドテンプレートを編集するをご覧ください。

Q: スマートフォンでも編集できますか？​

A: はい。編集画面はモバイルに対応しています。画面が狭いときは、サイドパネルが画面下から開くボトムシートとして表示されます。

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